Сравнение PHPPX с ONEQ

С начала года, PHPPX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции PHPPX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 5.59% против 16.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHPPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPPX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPPX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHPPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

Максимальная просадка PHPPX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPPX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PHPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.