Сравнение PGX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PGX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPYD.
Корреляция
Корреляция между PGX и SPYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPYD
Основные характеристики
PGX:
0.60
SPYD:
1.81
PGX:
0.92
SPYD:
2.48
PGX:
1.11
SPYD:
1.32
PGX:
0.42
SPYD:
2.28
PGX:
1.81
SPYD:
6.84
PGX:
3.21%
SPYD:
3.23%
PGX:
9.67%
SPYD:
12.26%
PGX:
-66.42%
SPYD:
-46.42%
PGX:
-6.55%
SPYD:
-5.69%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PGX на уровне 1.90% и SPYD на уровне 1.90%.
PGX
1.90%
1.03%
1.02%
5.37%
0.44%
3.33%
SPYD
1.90%
0.34%
2.73%
19.39%
7.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPYD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и SPYD
PGX
SPYD
Сравнение PGX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPYD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPYD в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.89% | 5.97% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.23% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPYD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPYD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.67%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.