Сравнение PGX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PGX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPYD.
Корреляция
Корреляция между PGX и SPYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPYD
Основные характеристики
PGX:
0.77
SPYD:
1.38
PGX:
1.11
SPYD:
1.93
PGX:
1.14
SPYD:
1.25
PGX:
0.49
SPYD:
1.77
PGX:
2.93
SPYD:
7.63
PGX:
2.38%
SPYD:
2.30%
PGX:
9.08%
SPYD:
12.68%
PGX:
-66.42%
SPYD:
-46.42%
PGX:
-7.87%
SPYD:
-7.51%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.26%.
PGX
7.05%
-1.61%
3.03%
6.58%
0.48%
3.41%
SPYD
15.26%
-5.68%
10.33%
16.00%
6.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPYD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPYD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SPYD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.43% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPYD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPYD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.36%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.