Сравнение PGRO с POGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).
PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и POGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -9.76% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 17.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность -9.76%, а POGAX немного выше – -9.72%.
PGRO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и POGAX
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.
Доходность на риск
PGRO vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PGRO
POGAX
Сравнение PGRO c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.26 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и POGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и POGAX
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности POGAX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и POGAX
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и POGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -76.55% | +41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.42% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -13.33% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -29.18% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 4.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и POGAX
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеют волатильность 6.91% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.88% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.74% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.41% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.67% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.15% | +0.78% |