Сравнение PGJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA).
PGJ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или URA.
Корреляция
Корреляция между PGJ и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и URA
Основные характеристики
PGJ:
0.76
URA:
-0.09
PGJ:
1.35
URA:
0.13
PGJ:
1.16
URA:
1.02
PGJ:
0.36
URA:
-0.04
PGJ:
1.97
URA:
-0.26
PGJ:
13.37%
URA:
12.95%
PGJ:
34.93%
URA:
37.49%
PGJ:
-78.37%
URA:
-93.54%
PGJ:
-63.61%
URA:
-68.48%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGJ показывает доходность 8.49%, а URA немного выше – 8.66%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.30% против 6.18% соответственно.
PGJ
8.49%
11.51%
32.81%
29.24%
-6.29%
1.30%
URA
8.66%
4.53%
20.91%
-0.29%
26.63%
6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и URA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGJ и URA
PGJ
URA
Сравнение PGJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и URA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности URA в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 4.33% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% |
URA Global X Uranium ETF | 2.63% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и URA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и URA
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 9.84%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.