Сравнение PFRL с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
PFRL и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFRL или IGHG.
Корреляция
Корреляция между PFRL и IGHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и IGHG
Основные характеристики
PFRL:
4.76
IGHG:
2.17
PFRL:
7.38
IGHG:
3.10
PFRL:
2.19
IGHG:
1.43
PFRL:
9.54
IGHG:
3.61
PFRL:
65.93
IGHG:
17.18
PFRL:
0.15%
IGHG:
0.55%
PFRL:
2.07%
IGHG:
4.38%
PFRL:
-3.27%
IGHG:
-25.16%
PFRL:
0.00%
IGHG:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFRL показывает доходность 9.59%, а IGHG немного ниже – 9.37%.
PFRL
9.59%
0.44%
4.91%
9.85%
N/A
N/A
IGHG
9.37%
1.26%
6.25%
9.48%
4.23%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и IGHG
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFRL c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и IGHG
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности IGHG в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 9.16% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.05% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и IGHG
Максимальная просадка PFRL за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и IGHG
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.41%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.