Сравнение PFRL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
PFRL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFRL или HYGH.
Корреляция
Корреляция между PFRL и HYGH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и HYGH
Основные характеристики
PFRL:
4.76
HYGH:
2.44
PFRL:
7.38
HYGH:
3.37
PFRL:
2.19
HYGH:
1.54
PFRL:
9.54
HYGH:
2.90
PFRL:
65.93
HYGH:
23.13
PFRL:
0.15%
HYGH:
0.47%
PFRL:
2.07%
HYGH:
4.45%
PFRL:
-3.27%
HYGH:
-23.88%
PFRL:
0.00%
HYGH:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.85%.
PFRL
9.59%
0.44%
4.91%
9.85%
N/A
N/A
HYGH
10.85%
0.07%
5.74%
10.86%
5.57%
4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и HYGH
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFRL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и HYGH
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности HYGH в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 9.16% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.88% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и HYGH
Максимальная просадка PFRL за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и HYGH
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.41%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.