Сравнение PFBC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred Bank (PFBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности PFBC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | -2.09% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
PFBC:
$1.14B
JPM:
$825.20B
PFBC:
$10.51
JPM:
$20.42
PFBC:
8.73
JPM:
14.47
PFBC:
0.60
JPM:
1.60
PFBC:
2.32
JPM:
3.22
PFBC:
1.45
JPM:
2.41
PFBC:
$502.51M
JPM:
$256.52B
PFBC:
$277.77M
JPM:
$168.20B
PFBC:
$190.91M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, PFBC показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PFBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.76% против 20.50% соответственно.
PFBC
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.76%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFBC vs. JPM — Ранг доходности на риск
PFBC
JPM
Сравнение PFBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.94 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.48 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.00 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PFBC и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBC и JPM
Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | 3.33% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PFBC и JPM
Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -76.16% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -15.47% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -38.77% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.18% | -43.63% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.81% | -11.72% | -29.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.20% | -17.66% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.72% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBC и JPM
Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.28% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 17.19% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 25.24% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 24.34% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 27.38% | +7.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFBC и JPM
PFBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о валовой прибыли в 70.30M при выручке в 129.26M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
PFBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила об операционной прибыли в 49.39M при выручке в 129.26M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PFBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 129.26M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.