Сравнение PFBC с BRO
PFBC (Preferred Bank) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFBC in Banks - Regional, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PFBC returned 17.51%/yr vs 14.32%/yr for BRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFBC и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFBC показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции PFBC превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.51% против 14.32% соответственно.
PFBC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 17.51%
BRO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -43.37%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам PFBC и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | 12.83% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -23.28% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PFBC and BRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between PFBC and BRO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFBC:
$10.69
BRO:
$4.76
PFBC:
9.80
BRO:
12.77
PFBC:
0.67
BRO:
0.94
PFBC:
2.62
BRO:
2.28
PFBC:
$504.80M
BRO:
$6.43B
PFBC:
$279.58M
BRO:
$3.82B
PFBC:
$192.39M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFBC vs. BRO — Ранг доходности на риск
PFBC
BRO
Сравнение PFBC c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFBC | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.86 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.39 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFBC и BRO
Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFBC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -55.85% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -50.51% | +31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -55.85% | +35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -55.85% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.18% | -55.85% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -50.61% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -13.57% | -41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 31.15% | -23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBC и BRO
Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 5.83%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFBC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.31% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 22.15% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 28.71% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 24.92% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 23.71% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBC и BRO
Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BRO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.06% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PFBC Preferred Bank | 2.96% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFBC и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFBC и BRO
PFBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preferred Bank сообщила о валовой прибыли в 67.76M при выручке в 120.82M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PFBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preferred Bank сообщила об операционной прибыли в 44.58M при выручке в 120.82M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preferred Bank сообщила о чистой прибыли в 31.14M при выручке в 120.82M, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PFBC and BRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.31%) compared to PFBC (5.83%). In terms of maximum drawdown, PFBC dropped -97.00% vs BRO's -55.85%.
PFBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFBC и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор