Сравнение PEX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или PEXMX.
Корреляция
Корреляция между PEX и PEXMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PEXMX
Основные характеристики
PEX:
-0.34
PEXMX:
-0.64
PEX:
-0.34
PEXMX:
-0.73
PEX:
0.95
PEXMX:
0.90
PEX:
-0.29
PEXMX:
-0.36
PEX:
-1.64
PEXMX:
-1.58
PEX:
3.05%
PEXMX:
8.70%
PEX:
14.75%
PEXMX:
21.71%
PEX:
-49.17%
PEXMX:
-59.79%
PEX:
-17.33%
PEXMX:
-38.78%
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -18.55%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 4.90% против 1.01% соответственно.
PEX
-12.19%
-14.44%
-10.32%
-5.97%
12.05%
4.90%
PEXMX
-18.55%
-13.51%
-19.12%
-14.54%
4.82%
1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и PEXMX
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEX и PEXMX
PEX
PEXMX
Сравнение PEX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PEXMX
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности PEXMX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 16.23% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.36% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и PEXMX
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PEXMX
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 8.50%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.