Сравнение PEMX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
PEMX и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMX или AVES.
Корреляция
Корреляция между PEMX и AVES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и AVES
Основные характеристики
PEMX:
0.71
AVES:
0.37
PEMX:
1.04
AVES:
0.60
PEMX:
1.13
AVES:
1.08
PEMX:
0.93
AVES:
0.41
PEMX:
2.91
AVES:
0.99
PEMX:
3.76%
AVES:
5.44%
PEMX:
15.44%
AVES:
14.80%
PEMX:
-11.81%
AVES:
-27.40%
PEMX:
-4.65%
AVES:
-8.07%
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.60%.
PEMX
0.42%
-2.38%
-1.97%
10.34%
N/A
N/A
AVES
2.60%
2.27%
-1.89%
4.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и AVES
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMX и AVES
PEMX
AVES
Сравнение PEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и AVES
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AVES в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.99% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и AVES
Максимальная просадка PEMX за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и AVES
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.