Сравнение PEMX с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
PEMX и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMX или AVEE.
Корреляция
Корреляция между PEMX и AVEE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и AVEE
Основные характеристики
PEMX:
0.71
AVEE:
0.53
PEMX:
1.04
AVEE:
0.79
PEMX:
1.13
AVEE:
1.10
PEMX:
0.93
AVEE:
0.61
PEMX:
2.91
AVEE:
1.48
PEMX:
3.76%
AVEE:
5.21%
PEMX:
15.44%
AVEE:
14.65%
PEMX:
-11.81%
AVEE:
-12.67%
PEMX:
-4.65%
AVEE:
-7.03%
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.36%.
PEMX
0.42%
-1.87%
-1.97%
10.27%
N/A
N/A
AVEE
2.36%
2.80%
-1.17%
6.61%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и AVEE
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMX и AVEE
PEMX
AVEE
Сравнение PEMX c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и AVEE
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AVEE в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 3.18% | 3.26% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и AVEE
Максимальная просадка PEMX за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVEE в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и AVEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и AVEE
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.