PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEB с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEB и WELL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEB с WELL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEB или WELL.

Доходность

Сравнение доходности PEB и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEB:

-0.70

WELL:

2.59

Коэф-т Сортино

PEB:

-1.01

WELL:

3.35

Коэф-т Омега

PEB:

0.87

WELL:

1.43

Коэф-т Кальмара

PEB:

-0.43

WELL:

4.22

Коэф-т Мартина

PEB:

-1.74

WELL:

12.40

Индекс Язвы

PEB:

19.73%

WELL:

4.42%

Дневная вол-ть

PEB:

45.50%

WELL:

21.45%

Макс. просадка

PEB:

-84.37%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

PEB:

-76.23%

WELL:

-1.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEB:

$1.11B

WELL:

$99.71B

EPS

PEB:

-$0.44

WELL:

$1.74

Коэффициент PEG

PEB:

0.48

WELL:

3.43

Коэффициент P/S

PEB:

0.76

WELL:

11.66

Коэффициент P/B

PEB:

0.42

WELL:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

PEB:

$1.46B

WELL:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEB:

$303.00M

WELL:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

PEB:

$308.70M

WELL:

$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность -31.30%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -12.21% против 12.35% соответственно.

PEB

С начала года

-31.30%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-32.49%

1 год

-31.75%

3 года

-25.30%

5 лет

-7.16%

10 лет

-12.21%

WELL

С начала года

22.56%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.89%

1 год

55.13%

3 года

22.49%

5 лет

28.47%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Welltower Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEB и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг риск-скорректированной доходности PEB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEB c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и WELL

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности WELL в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.43%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%2.02%
WELL
Welltower Inc.		1.75%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PEB и WELL

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и WELL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и WELL

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEB и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20212022202320242025
320.27M
2.42B
(PEB) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEB и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pebblebrook Hotel Trust и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.7%
19.6%
(PEB) Валовая рентабельность
(WELL) Валовая рентабельность
PEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 59.78M при выручке в 320.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 474.83M при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

PEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в -7.24M при выручке в 320.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.27M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

PEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -32.95M при выручке в 320.27M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.96M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.