Сравнение PDO с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или SWAGX.
Корреляция
Корреляция между PDO и SWAGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и SWAGX
Основные характеристики
PDO:
2.14
SWAGX:
0.92
PDO:
3.03
SWAGX:
1.35
PDO:
1.41
SWAGX:
1.16
PDO:
0.93
SWAGX:
0.35
PDO:
9.40
SWAGX:
2.25
PDO:
2.13%
SWAGX:
2.14%
PDO:
9.37%
SWAGX:
5.25%
PDO:
-36.83%
SWAGX:
-18.84%
PDO:
-4.55%
SWAGX:
-8.37%
Доходность по периодам
С начала года, PDO показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.92%.
PDO
3.61%
3.86%
9.36%
19.86%
N/A
N/A
SWAGX
0.92%
1.39%
-0.47%
4.10%
-0.59%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDO и SWAGX
PDO
SWAGX
Сравнение PDO c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и SWAGX
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SWAGX в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.11% | 11.30% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.92% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и SWAGX
Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и SWAGX
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.