Сравнение PDCGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2015 Fund (PDCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PDCGX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDCGX или DGRO.
Основные характеристики
| PDCGX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 9.81% | 23.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.43% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 10.15% |
| Макс. просадка | -16.88% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PDCGX и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDCGX и DGRO
С начала года, PDCGX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 16.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCGX и DGRO
PDCGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDCGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2015 Fund (PDCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCGX и DGRO
Дивидендная доходность PDCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCGX Prudential Day One 2015 Fund | 2.73% | 2.95% | 8.06% | 9.60% | 2.29% | 4.25% | 4.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDCGX и DGRO
Максимальная просадка PDCGX за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDCGX и DGRO
Текущая волатильность для Prudential Day One 2015 Fund (PDCGX) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PDCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.