Сравнение PCT.L с PRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и PRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCT.L и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 9.05% | 33.14% | 34.30% | 50.52% | -36.80% | 18.35% | 45.33% | 43.66% | -2.90% | 34.32% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -1.15% | 18.21% | 35.45% | 48.13% | -50.25% | 9.88% | 70.60% | 29.11% | -4.74% | 34.37% |
Разные валюты инструментов
PCT.L торгуется в GBp, в то время как PRGTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRGTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCT.L показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PCT.L превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 24.14% против 16.46% соответственно.
PCT.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 24.14%
PRGTX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT.L vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
PCT.L
PRGTX
Сравнение PCT.L c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCT.L | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.28 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.85 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 2.69 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 6.62 | +16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCT.L | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.28 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PCT.L и PRGTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и PRGTX
Ни PCT.L, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и PRGTX
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки PRGTX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и PRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCT.L | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -71.18% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.95% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -65.29% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -65.29% | +27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -9.10% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -21.68% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.47% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и PRGTX
Текущая волатильность для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) составляет 8.64%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCT.L | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.60% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 28.04% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 30.35% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 27.65% | -3.23% |