Сравнение PBW с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PBW и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или XOP.
Корреляция
Корреляция между PBW и XOP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBW и XOP
Основные характеристики
PBW:
-0.47
XOP:
0.24
PBW:
-0.47
XOP:
0.47
PBW:
0.95
XOP:
1.06
PBW:
-0.21
XOP:
0.10
PBW:
-0.96
XOP:
0.46
PBW:
18.49%
XOP:
11.39%
PBW:
37.80%
XOP:
22.48%
PBW:
-87.01%
XOP:
-90.27%
PBW:
-84.17%
XOP:
-50.68%
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: -1.25% против -2.74% соответственно.
PBW
-3.30%
-5.79%
3.34%
-22.40%
-12.02%
-1.25%
XOP
3.25%
-6.14%
-0.60%
1.44%
15.58%
-2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и XOP
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBW и XOP
PBW
XOP
Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и XOP
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XOP в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.94% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.37% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и XOP
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и XOP
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.