Сравнение PBW с RAYS
PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. PBW charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности PBW и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBW
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- -2.38%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.21M | $31.51M | $35.86M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PBW и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 5.85% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PBW и RAYS
Секторы
PBW
RAYS
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
PBW
RAYS
Технологии
PBW
RAYS
Сырьевые материалы
PBW
RAYS
Потребительский циклический сектор
PBW
RAYS
Коммунальные услуги
PBW
RAYS
Энергетика
PBW
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
PBW
RAYS
-
Финансовые услуги
PBW
RAYS
-
Коммуникационные услуги
PBW
-
RAYS
-
Здравоохранение
PBW
-
RAYS
-
Недвижимость
PBW
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBW vs. RAYS — Ранг доходности на риск
PBW
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBW | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBW и RAYS
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | 0.00% | -89.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.10% | 0.00% | -72.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.95% | 0.00% | -62.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 0.00% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 0.00% | +43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 0.00% | +39.31% |
Сравнение комиссий PBW и RAYS
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и RAYS
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.41% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.
PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for RAYS.
PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для PBW и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор