Сравнение PBW с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS).
PBW и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или RAYS.
Корреляция
Корреляция между PBW и RAYS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBW и RAYS
Основные характеристики
PBW:
-0.47
RAYS:
-0.46
PBW:
-0.47
RAYS:
-0.44
PBW:
0.95
RAYS:
0.95
PBW:
-0.21
RAYS:
-0.27
PBW:
-0.96
RAYS:
-1.00
PBW:
18.49%
RAYS:
18.58%
PBW:
37.80%
RAYS:
40.15%
PBW:
-87.01%
RAYS:
-69.08%
PBW:
-84.17%
RAYS:
-67.42%
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у RAYS с доходностью 3.02%.
PBW
-3.30%
-5.75%
1.11%
-21.30%
-13.31%
-1.27%
RAYS
3.02%
-0.22%
-7.52%
-22.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и RAYS
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBW и RAYS
PBW
RAYS
Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и RAYS
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности RAYS в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.94% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.71% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и RAYS
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки RAYS в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и RAYS
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Global X Solar ETF (RAYS) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.