Сравнение PBPB с SPY

С начала года, PBPB показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции PBPB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.87% против 12.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potbelly Corporation (PBPB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBPB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PBPB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

Максимальная просадка PBPB за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Potbelly Corporation (PBPB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.76% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.