Сравнение PBI с SOFI
PBI (Pitney Bowes Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PBI returned 21.72%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 77.71%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
PBI
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 74.90%
- С начала года
- 77.71%
- 1 год
- 63.26%
- 3 года*
- 78.25%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 4.57%
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBI и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 77.71% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | 10.34% | 2.67% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PBI and SOFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between PBI and SOFI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBI:
$2.51B
SOFI:
$22.22B
PBI:
$1.48
SOFI:
$0.43
PBI:
12.48
SOFI:
40.18
PBI:
1.11
SOFI:
4.90
PBI:
$1.88B
SOFI:
$4.73B
PBI:
$1.03B
SOFI:
$3.39B
PBI:
$386.71M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PBI
SOFI
Сравнение PBI c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBI | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.36 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.60 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBI и SOFI
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -83.32% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -52.96% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -52.96% | +24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.11% | -81.54% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -46.23% | +35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -51.10% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 31.74% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и SOFI
Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 9.30%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 13.03% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 37.55% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.67% | 55.77% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 66.44% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 71.57% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и SOFI
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 1.94% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и SOFI
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and SOFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to PBI (9.30%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs SOFI's -83.32%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор