Сравнение PBDIX с PRXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или PRXCX.
Корреляция
Корреляция между PBDIX и PRXCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и PRXCX
Основные характеристики
PBDIX:
0.31
PRXCX:
0.65
PBDIX:
0.48
PRXCX:
0.89
PBDIX:
1.06
PRXCX:
1.13
PBDIX:
0.12
PRXCX:
0.48
PBDIX:
0.90
PRXCX:
2.78
PBDIX:
1.96%
PRXCX:
0.85%
PBDIX:
5.63%
PRXCX:
3.65%
PBDIX:
-19.26%
PRXCX:
-19.48%
PBDIX:
-9.79%
PRXCX:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.33% соответственно.
PBDIX
1.33%
-0.28%
1.34%
1.87%
-0.02%
1.52%
PRXCX
1.70%
-1.19%
0.60%
2.27%
1.11%
2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PRXCX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 4.08% | 3.49% | 2.74% | 1.85% | 4.85% | 2.92% | 2.94% | 2.75% | 2.78% | 2.90% | 2.86% | 3.05% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 2.99% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и PRXCX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.