Сравнение PBDC с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA).
PBDC и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и URA
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
PBDC vs. URA — Ранг доходности на риск
PBDC
URA
Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 2.53 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 3.01 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.40 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.53 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.53 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.05 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и URA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и URA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и URA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -93.54% | +73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -28.43% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -44.10% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -75.40% | +71.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 11.89% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и URA
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 14.44% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 38.51% | -24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 49.22% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 42.97% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 37.22% | -20.47% |