Сравнение OZK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OZK и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OZK и SCHD
Основные характеристики
OZK:
0.09
SCHD:
0.27
OZK:
0.41
SCHD:
0.48
OZK:
1.06
SCHD:
1.07
OZK:
0.13
SCHD:
0.27
OZK:
0.29
SCHD:
1.05
OZK:
12.94%
SCHD:
4.09%
OZK:
39.59%
SCHD:
15.83%
OZK:
-70.41%
SCHD:
-33.37%
OZK:
-20.70%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.37% против 10.23% соответственно.
OZK
-4.49%
-4.63%
-4.79%
-3.56%
22.11%
3.37%
SCHD
-6.12%
-8.23%
-10.14%
3.31%
13.20%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OZK и SCHD
OZK
SCHD
Сравнение OZK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и SCHD
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.99% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% | 1.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и SCHD
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и SCHD
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.