Сравнение OZK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или JPM.
Основные характеристики
| OZK | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.90% | 26.29% |
| Дох-ть за 1 год | 22.14% | 47.07% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 14.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 37.28% | 19.36% |
| Макс. просадка | -70.41% | -74.02% |
| Текущая просадка | -14.94% | -6.10% |
Фундаментальные показатели
| OZK | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.85B | $598.85B |
| EPS | $6.02 | $17.93 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 11.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.40B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.40B | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $225.36M | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между OZK и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OZK и JPM
С начала года, OZK показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.58% против 16.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OZK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и JPM
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.60% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% | 1.24% | 1.27% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и JPM
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и JPM
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности