PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPEN.L с PRWU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPEN.L с PRWU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L).

OPEN.L и PRWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. PRWU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и PRWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPEN.L и PRWU.L

2026 (YTD)2025202420232022
OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)		-0.54%24.08%7.61%15.38%7.30%
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%19.27%24.47%2.98%

Доходность по периодам

OPEN.L

1 день
2.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
3.71%
1 год
17.72%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с OPEN.L:
OPEN.L с VWRA.LOPEN.L с CSPX.LOPEN.L с MVED.LOPEN.L с IGSD.LOPEN.L с EEUD.LOPEN.L с PACW.LOPEN.L с JEPG.L
Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT

Сравнение комиссий OPEN.L и PRWU.L

OPEN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

OPEN.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPEN.L
Ранг доходности на риск OPEN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRWU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPEN.LPRWU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPEN.L vs. PRWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPEN.LPRWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Корреляция

Корреляция между OPEN.L и PRWU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и PRWU.L

Ни OPEN.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и PRWU.L

Загрузка...

Показатели просадок

OPEN.LPRWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и PRWU.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPEN.LPRWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

—

—