Сравнение OKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OKE и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OKE и SCHD
Основные характеристики
OKE:
2.30
SCHD:
1.02
OKE:
2.90
SCHD:
1.51
OKE:
1.40
SCHD:
1.18
OKE:
2.91
SCHD:
1.55
OKE:
14.63
SCHD:
5.23
OKE:
3.30%
SCHD:
2.21%
OKE:
21.03%
SCHD:
11.28%
OKE:
-80.17%
SCHD:
-33.37%
OKE:
-16.57%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.89% соответственно.
OKE
46.00%
-13.66%
23.20%
49.78%
13.05%
14.00%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и SCHD
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 4.05% | 5.47% | 5.72% | 6.40% | 9.80% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% | 4.27% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OKE и SCHD
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и SCHD
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.