Сравнение OCIO с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
OCIO и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или AOK.
Корреляция
Корреляция между OCIO и AOK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AOK
Основные характеристики
OCIO:
1.53
AOK:
1.21
OCIO:
2.13
AOK:
1.69
OCIO:
1.28
AOK:
1.21
OCIO:
2.16
AOK:
1.06
OCIO:
8.79
AOK:
5.79
OCIO:
1.65%
AOK:
1.21%
OCIO:
9.54%
AOK:
5.82%
OCIO:
-24.21%
AOK:
-18.93%
OCIO:
-1.75%
AOK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.08%.
OCIO
0.80%
-1.33%
3.58%
14.55%
7.60%
N/A
AOK
0.08%
-1.24%
1.39%
7.77%
2.84%
3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AOK
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OCIO и AOK
OCIO
AOK
Сравнение OCIO c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AOK
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AOK в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 1.86% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 4.75% | 2.90% | 2.22% | 2.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.23% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AOK
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AOK
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.