PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCIO с AOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с AOK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

OCIO и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или AOK.

Корреляция

Корреляция между OCIO и AOK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

OCIO:

4.30%

AOK:

2.39%

Макс. просадка

OCIO:

-0.24%

AOK:

-0.16%

Текущая просадка

OCIO:

0.00%

AOK:

-0.13%

Доходность по периодам

OCIO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OCIO и AOK

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCIO и AOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг риск-скорректированной доходности OCIO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCIO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг риск-скорректированной доходности AOK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCIO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и AOK

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AOK в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCIO
ClearShares OCIO ETF		1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и AOK

Максимальная просадка OCIO за все время составила -0.24%, что больше максимальной просадки AOK в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и AOK

Загрузка...