Сравнение OCIO с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
OCIO и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или AOA.
Корреляция
Корреляция между OCIO и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AOA
Основные характеристики
OCIO:
1.53
AOA:
1.46
OCIO:
2.13
AOA:
2.02
OCIO:
1.28
AOA:
1.27
OCIO:
2.16
AOA:
2.33
OCIO:
8.79
AOA:
8.53
OCIO:
1.65%
AOA:
1.70%
OCIO:
9.54%
AOA:
9.95%
OCIO:
-24.21%
AOA:
-28.38%
OCIO:
-1.75%
AOA:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 0.59%.
OCIO
0.80%
-1.33%
3.58%
14.55%
7.60%
N/A
AOA
0.59%
-1.94%
2.46%
15.70%
7.65%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AOA
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OCIO и AOA
OCIO
AOA
Сравнение OCIO c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AOA
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AOA в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 1.86% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 4.75% | 2.90% | 2.22% | 2.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.28% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AOA
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AOA
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 3.21%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.