Сравнение OBND с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
OBND и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBND или IGEB.
Корреляция
Корреляция между OBND и IGEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBND и IGEB
Основные характеристики
OBND:
1.30
IGEB:
0.66
OBND:
1.85
IGEB:
0.95
OBND:
1.23
IGEB:
1.11
OBND:
1.00
IGEB:
0.33
OBND:
6.45
IGEB:
2.36
OBND:
0.74%
IGEB:
1.53%
OBND:
3.67%
IGEB:
5.51%
OBND:
-15.85%
IGEB:
-21.13%
OBND:
-2.04%
IGEB:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 2.76%.
OBND
4.16%
-0.70%
2.69%
4.44%
N/A
N/A
IGEB
2.76%
-0.76%
2.02%
3.27%
1.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и IGEB
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBND c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и IGEB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IGEB в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.07% | 6.01% | 4.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.11% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и IGEB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и IGEB
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.30%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.