Сравнение OBND с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
OBND и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBND или IGEB.
Корреляция
Корреляция между OBND и IGEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBND и IGEB
Основные характеристики
OBND:
1.77
IGEB:
1.28
OBND:
2.53
IGEB:
1.84
OBND:
1.33
IGEB:
1.23
OBND:
1.42
IGEB:
0.67
OBND:
7.89
IGEB:
4.14
OBND:
0.85%
IGEB:
1.78%
OBND:
3.77%
IGEB:
5.75%
OBND:
-15.85%
IGEB:
-21.30%
OBND:
-2.09%
IGEB:
-4.64%
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью 1.11%.
OBND
0.34%
-1.56%
-0.24%
6.49%
N/A
N/A
IGEB
1.11%
-1.14%
-0.62%
7.07%
0.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и IGEB
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBND и IGEB
OBND
IGEB
Сравнение OBND c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и IGEB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности IGEB в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.55% | 6.52% | 6.01% | 4.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.12% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.63% | 2.90% | 5.61% | 3.59% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и IGEB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и IGEB
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.79%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.