PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXDT с CBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXDT с CBL

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXDT или CBL.

Корреляция

Корреляция между NXDT и CBL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXDT и CBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.16%
2.22%
NXDT
CBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXDT:

-0.65

CBL:

0.93

Коэф-т Сортино

NXDT:

-0.83

CBL:

1.38

Коэф-т Омега

NXDT:

0.91

CBL:

1.19

Коэф-т Кальмара

NXDT:

-0.42

CBL:

0.86

Коэф-т Мартина

NXDT:

-1.40

CBL:

2.73

Индекс Язвы

NXDT:

22.78%

CBL:

9.17%

Дневная вол-ть

NXDT:

49.29%

CBL:

26.75%

Макс. просадка

NXDT:

-75.58%

CBL:

-34.02%

Текущая просадка

NXDT:

-74.17%

CBL:

-22.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXDT:

$166.85M

CBL:

$758.85M

EPS

NXDT:

-$1.28

CBL:

$1.87

Коэффициент P/S

NXDT:

2.00

CBL:

1.47

Коэффициент P/B

NXDT:

0.20

CBL:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

NXDT:

$35.73M

CBL:

$386.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXDT:

$19.47M

CBL:

$228.48M

EBITDA (12 мес.)

NXDT:

-$12.98M

CBL:

$274.30M

Доходность по периодам

С начала года, NXDT показывает доходность -38.29%, что значительно ниже, чем у CBL с доходностью -12.95%.

NXDT

С начала года

-38.29%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-30.73%

1 год

-33.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CBL

С начала года

-12.95%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

0.07%

1 год

25.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXDT и CBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXDT
Ранг риск-скорректированной доходности NXDT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXDT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXDT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXDT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXDT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CBL
Ранг риск-скорректированной доходности CBL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXDT c CBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXDT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXDT: -0.65
CBL: 0.93
Коэффициент Сортино NXDT, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXDT: -0.83
CBL: 1.38
Коэффициент Омега NXDT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXDT: 0.91
CBL: 1.19
Коэффициент Кальмара NXDT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXDT: -0.42
CBL: 0.86
Коэффициент Мартина NXDT, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NXDT: -1.40
CBL: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа NXDT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CBL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXDT и CBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
0.93
NXDT
CBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXDT и CBL

Дивидендная доходность NXDT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.44%, что больше доходности CBL в 11.41%

TTM2024202320222021
NXDT
NexPoint Strategic Opportunities Fund		16.44%9.84%7.55%5.35%0.74%
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		11.41%6.80%6.14%12.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXDT и CBL

Максимальная просадка NXDT за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXDT и CBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.17%
-22.47%
NXDT
CBL

Волатильность

Сравнение волатильности NXDT и CBL

NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что NXDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.10%
15.36%
NXDT
CBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXDT и CBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Strategic Opportunities Fund и CBL & Associates Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
10.79M
131.69M
(NXDT) Общая выручка
(CBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXDT и CBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NexPoint Strategic Opportunities Fund и CBL & Associates Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
66.8%
(NXDT) Валовая рентабельность
(CBL) Валовая рентабельность
NXDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 10.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.02M при выручке в 131.69M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
NXDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила об операционной прибыли в -9.26M при выручке в 10.79M, что соответствует операционной рентабельности -85.9%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.41M при выручке в 131.69M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
NXDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила о чистой прибыли в -7.67M при выручке в 10.79M, что соответствует чистой рентабельности -71.1%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.98M при выручке в 131.69M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.