Сравнение NWE с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или DUK.
Основные характеристики
| NWE | DUK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.89% | 28.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.30% | 8.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 7.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 16.23% |
| Макс. просадка | -39.34% | -71.92% |
| Текущая просадка | -15.51% | -8.35% |
Фундаментальные показатели
| NWE | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.38B | $86.43B |
| EPS | $3.71 | $5.57 |
| Цена/прибыль | 14.88 | 20.09 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 2.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $30.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $833.00M | $14.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $504.03M | $14.00B |
Корреляция
Корреляция между NWE и DUK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и DUK
С начала года, NWE показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DUK
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DUK в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.72% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.24% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
DUK Duke Energy Corporation | 4.67% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и DUK
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DUK
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности