Сравнение NVDY с OARK
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVDY returned 50.09%/yr vs 9.53%/yr for OARK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 3.84%.
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 7.32% | 16.47% |
Correlation
The correlation between NVDY and OARK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. OARK — Ранг доходности на риск
NVDY
OARK
Сравнение NVDY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.29 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.68 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и OARK
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -35.48% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -23.26% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -35.48% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -8.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -10.45% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 10.08% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и OARK
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.13% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 21.41% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 28.79% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 30.85% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 30.85% | +7.14% |
Сравнение комиссий NVDY и OARK
И NVDY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и OARK
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что больше доходности OARK в 63.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and OARK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to OARK (7.13%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs OARK's -35.48%.
On 3-year performance, NVDY leads with 50.09% vs 9.53% for OARK. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.09% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 63.24% for OARK.
NVDY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор