PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRT с MTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MTR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или MTR.

Корреляция

Корреляция между NRT и MTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRT и MTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.65

MTR:

-0.81

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.74

MTR:

-1.18

Коэф-т Омега

NRT:

0.91

MTR:

0.87

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.43

MTR:

-0.38

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.88

MTR:

-1.11

Индекс Язвы

NRT:

36.43%

MTR:

32.42%

Дневная вол-ть

NRT:

49.50%

MTR:

44.71%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

MTR:

-97.99%

Текущая просадка

NRT:

-66.18%

MTR:

-95.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRT:

$44.85M

MTR:

$9.78M

EPS

NRT:

$0.56

MTR:

$0.25

Коэффициент P/E

NRT:

8.71

MTR:

21.00

Коэффициент PEG

NRT:

0.00

MTR:

0.00

Коэффициент P/S

NRT:

7.55

MTR:

13.38

Коэффициент P/B

NRT:

32.99

MTR:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$3.66M

MTR:

$489.93K

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$3.44M

MTR:

$402.31K

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$3.31M

MTR:

$268.30K

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у MTR с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции MTR по среднегодовой доходности: -0.13% против -5.58% соответственно.

NRT

С начала года

24.54%

1 месяц

18.81%

6 месяцев

16.25%

1 год

-32.09%

5 лет

15.00%

10 лет

-0.13%

MTR

С начала года

-12.83%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-35.89%

5 лет

4.78%

10 лет

-5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и MTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MTR
Ранг риск-скорректированной доходности MTR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c MTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTR равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MTR

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MTR в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.42%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
MTR
Mesa Royalty Trust		3.69%3.57%11.28%8.95%6.87%7.15%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%13.66%

Просадки

Сравнение просадок NRT и MTR

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки MTR в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MTR

North European Oil Royalty Trust (NRT) и Mesa Royalty Trust (MTR) имеют волатильность 9.19% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
505.70K
96.17K
(NRT) Общая выручка
(MTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRT и MTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North European Oil Royalty Trust и Mesa Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.8%
85.7%
(NRT) Валовая рентабельность
(MTR) Валовая рентабельность
NRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

MTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 82.37K при выручке в 96.17K, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

NRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

MTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 57.36K при выручке в 96.17K, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

NRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.

MTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 62.33K при выручке в 96.17K, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.