PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKLA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKLA с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKLA (Nikola Corporation) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index.

Доходность

Сравнение доходности NKLA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NKLA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKLA и SCHG

2026 (YTD)
NKLA
Nikola Corporation		0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		13.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikola Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NKLA:
NKLA с SPCENKLA с RIVNNKLA с BRK-BNKLA с SCHDNKLA с VTSAXNKLA с ^SP500TRNKLA с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NKLA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKLA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKLASCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.45

—

NKLA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKLA и SCHG

Максимальная просадка NKLA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKLASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.59%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.19%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKLASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.35%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.41%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.56%

-21.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKLA и SCHG

NKLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKLA
Nikola Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKLA и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор