PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKLA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKLA с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NKLA (Nikola Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index.

Доходность

Сравнение доходности NKLA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NKLA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKLA и SCHD

2026 (YTD)
NKLA
Nikola Corporation		0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		4.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikola Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NKLA:
NKLA с SPCENKLA с RIVNNKLA с BRK-BNKLA с SCHGNKLA с ^SP500TRNKLA с VTSAXNKLA с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NKLA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKLA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKLASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.87

—

NKLA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKLA и SCHD

Максимальная просадка NKLA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKLASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.37%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.31%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKLASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.09%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.36%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.70%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKLA и SCHD

NKLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKLA
Nikola Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKLA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор