PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKLA с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKLA с IWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKLA (Nikola Corporation) is a stock, while IWC (iShares Micro-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index.

Доходность

Сравнение доходности NKLA и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NKLA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKLA и IWC

2026 (YTD)
NKLA
Nikola Corporation		0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		19.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikola Corporation

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с NKLA:
NKLA с SPCENKLA с RIVNNKLA с BRK-BNKLA с SCHDNKLA с SCHGNKLA с VTSAXNKLA с ^SP500TR
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

NKLA vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKLA c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKLAIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.32

—

NKLA vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKLA и IWC

Максимальная просадка NKLA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKLAIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-64.61%

+64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-15.20%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и IWC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKLAIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

24.14%

-24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.52%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.46%

-24.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKLA и IWC

NKLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
NKLA
Nikola Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKLA и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор