Сравнение NEWFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или VTSAX.
Основные характеристики
| NEWFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 17.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 25.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 13.14% |
| Макс. просадка | -56.09% | -55.34% |
| Текущая просадка | -7.73% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и VTSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и VTSAX
С начала года, NEWFX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и VTSAX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и VTSAX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 2.26% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и VTSAX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и VTSAX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.