Сравнение NELIX с GCHDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Gotham Hedged Core Fund (GCHDX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. GCHDX управляется Gotham. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NELIX или GCHDX.
Корреляция
Корреляция между NELIX и GCHDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NELIX и GCHDX
Основные характеристики
NELIX:
1.22
GCHDX:
0.10
NELIX:
1.63
GCHDX:
0.22
NELIX:
1.23
GCHDX:
1.06
NELIX:
1.58
GCHDX:
0.11
NELIX:
4.98
GCHDX:
0.31
NELIX:
2.65%
GCHDX:
6.24%
NELIX:
10.88%
GCHDX:
18.94%
NELIX:
-29.65%
GCHDX:
-28.60%
NELIX:
-4.29%
GCHDX:
-13.27%
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GCHDX с доходностью 5.75%.
NELIX
2.26%
2.78%
7.70%
14.50%
8.83%
6.72%
GCHDX
5.75%
5.38%
-6.60%
2.64%
2.37%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и GCHDX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCHDX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NELIX и GCHDX
NELIX
GCHDX
Сравнение NELIX c GCHDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Gotham Hedged Core Fund (GCHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и GCHDX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GCHDX в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 0.87% | 0.89% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCHDX Gotham Hedged Core Fund | 0.75% | 0.80% | 0.99% | 0.72% | 1.95% | 0.59% | 2.73% | 0.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и GCHDX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GCHDX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и GCHDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и GCHDX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Gotham Hedged Core Fund (GCHDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.