PortfoliosLab logo
Сравнение NEE с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEE и NEP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NEE и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.15%
-24.11%
NEE
NEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

0.77

NEP:

-0.60

Коэф-т Сортино

NEE:

1.13

NEP:

-0.64

Коэф-т Омега

NEE:

1.15

NEP:

0.92

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.52

NEP:

-0.37

Коэф-т Мартина

NEE:

2.66

NEP:

-1.16

Индекс Язвы

NEE:

7.32%

NEP:

24.35%

Дневная вол-ть

NEE:

25.31%

NEP:

46.93%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

NEP:

-76.65%

Текущая просадка

NEE:

-16.67%

NEP:

-72.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$147.42B

NEP:

$1.66B

EPS

NEE:

$3.37

NEP:

$0.61

Цена/прибыль

NEE:

21.27

NEP:

29.18

PEG коэффициент

NEE:

2.92

NEP:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.41B

NEP:

$922.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$10.53B

NEP:

$258.00M

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$11.85B

NEP:

$543.00M

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у NEP с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции NEP по среднегодовой доходности: 13.40% против -0.90% соответственно.


NEE

С начала года

0.42%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

1.18%

1 год

19.88%

5 лет

6.16%

10 лет

13.40%

NEP

С начала года

5.06%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-23.10%

1 год

-26.57%

5 лет

-13.10%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEE c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.77-0.60
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13-0.64
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.92
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52-0.37
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.66-1.16
NEE
NEP

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа NEP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и NEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.77
-0.60
NEE
NEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и NEP

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NEP в 19.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.86%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
19.23%20.20%11.11%4.27%3.08%3.38%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NEE и NEP

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NEP в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и NEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.67%
-72.49%
NEE
NEP

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и NEP

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.85%, в то время как у NextEra Energy Partners, LP (NEP) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.85%
8.12%
NEE
NEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию