Сравнение MUST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MUST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или JPST.
Корреляция
Корреляция между MUST и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUST и JPST
Основные характеристики
MUST:
0.07
JPST:
10.71
MUST:
0.14
JPST:
23.86
MUST:
1.02
JPST:
5.39
MUST:
0.06
JPST:
55.61
MUST:
0.33
JPST:
288.40
MUST:
1.13%
JPST:
0.02%
MUST:
5.39%
JPST:
0.51%
MUST:
-13.83%
JPST:
-3.28%
MUST:
-3.69%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.20%.
MUST
-0.30%
-1.76%
0.26%
0.86%
0.78%
N/A
JPST
0.20%
0.33%
2.61%
5.51%
2.83%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и JPST
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUST и JPST
MUST
JPST
Сравнение MUST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и JPST
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JPST в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.14% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.15% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и JPST
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и JPST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.