Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
Основные характеристики
MUNI:
0.67
SCHR:
0.90
MUNI:
0.93
SCHR:
1.33
MUNI:
1.13
SCHR:
1.16
MUNI:
0.86
SCHR:
0.50
MUNI:
2.37
SCHR:
2.17
MUNI:
0.88%
SCHR:
1.92%
MUNI:
3.13%
SCHR:
4.67%
MUNI:
-11.15%
SCHR:
-14.93%
MUNI:
-1.37%
SCHR:
-3.31%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции SCHR немного впереди с 2.21%.
MUNI
0.17%
0.91%
-0.18%
2.36%
1.04%
2.14%
SCHR
0.08%
1.08%
-1.47%
4.99%
0.84%
2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUNI и SCHR
MUNI
SCHR
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SCHR в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.50% | 3.50% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.10% | 5.34% | 3.97% | 3.45% | 1.48% | 2.23% | 3.30% | 3.33% | 2.61% | 2.43% | 2.21% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 0.99%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.