Сравнение MUNI с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MUNI и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHR.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHR составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHR
Основные характеристики
MUNI:
0.44
SCHR:
1.77
MUNI:
0.61
SCHR:
2.72
MUNI:
1.10
SCHR:
1.32
MUNI:
0.53
SCHR:
0.66
MUNI:
1.69
SCHR:
4.26
MUNI:
1.14%
SCHR:
1.92%
MUNI:
4.41%
SCHR:
4.64%
MUNI:
-11.15%
SCHR:
-16.11%
MUNI:
-2.18%
SCHR:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.35% соответственно.
MUNI
-0.40%
-0.39%
-0.23%
2.15%
1.56%
2.11%
SCHR
3.90%
1.04%
3.32%
8.34%
-0.85%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHR
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUNI и SCHR
MUNI
SCHR
Сравнение MUNI c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHR
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SCHR в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.47% | 3.50% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.74% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHR
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHR
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.