Сравнение MUNI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
MUNI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHO.
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHO
Основные характеристики
MUNI:
0.38
SCHO:
3.51
MUNI:
0.53
SCHO:
5.84
MUNI:
1.08
SCHO:
1.79
MUNI:
0.45
SCHO:
6.33
MUNI:
1.46
SCHO:
18.80
MUNI:
1.13%
SCHO:
0.33%
MUNI:
4.41%
SCHO:
1.77%
MUNI:
-11.15%
SCHO:
-5.69%
MUNI:
-2.41%
SCHO:
-0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.48% соответственно.
MUNI
-0.63%
-0.62%
-0.46%
1.91%
1.49%
2.04%
SCHO
2.42%
0.55%
2.60%
6.26%
1.18%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHO
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUNI и SCHO
MUNI
SCHO
Сравнение MUNI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHO
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCHO в 4.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.48% | 3.50% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHO
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHO
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.