Сравнение MSMLX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HAWX.
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HAWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HAWX
Основные характеристики
MSMLX:
-0.93
HAWX:
0.10
MSMLX:
-1.19
HAWX:
0.21
MSMLX:
0.86
HAWX:
1.03
MSMLX:
-0.46
HAWX:
0.12
MSMLX:
-1.75
HAWX:
0.58
MSMLX:
8.72%
HAWX:
2.27%
MSMLX:
16.39%
HAWX:
12.96%
MSMLX:
-45.68%
HAWX:
-30.64%
MSMLX:
-33.32%
HAWX:
-10.65%
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью -4.66%.
MSMLX
-6.98%
-6.77%
-19.11%
-15.25%
9.31%
0.29%
HAWX
-4.66%
-10.15%
-6.68%
2.04%
12.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HAWX
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSMLX и HAWX
MSMLX
HAWX
Сравнение MSMLX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HAWX
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности HAWX в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 3.55% | 3.31% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.47% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HAWX
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HAWX
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 6.67%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.