Сравнение MSEQX с FCNTX

С начала года, MSEQX показывает доходность 40.50%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.