Сравнение MRNY с RATE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).
MRNY и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или RATE.
Корреляция
Корреляция между MRNY и RATE составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и RATE
Основные характеристики
MRNY:
-1.24
RATE:
0.51
MRNY:
-1.90
RATE:
0.95
MRNY:
0.74
RATE:
1.10
MRNY:
-0.81
RATE:
0.44
MRNY:
-1.53
RATE:
1.09
MRNY:
37.51%
RATE:
11.34%
MRNY:
46.23%
RATE:
24.20%
MRNY:
-70.50%
RATE:
-28.48%
MRNY:
-68.99%
RATE:
-14.88%
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность -61.49%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью 12.19%.
MRNY
-61.49%
3.85%
-61.48%
-59.02%
N/A
N/A
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и RATE
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRNY c RATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и RATE
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 188.53%, что больше доходности RATE в 29.14%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 188.53% | 1.75% | 0.00% |
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и RATE
Максимальная просадка MRNY за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и RATE
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.