Сравнение MMTRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
MMTRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTRX или FBALX.
Основные характеристики
| MMTRX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.35% | 14.00% |
| Дох-ть за 1 год | 18.57% | 20.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 5.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 9.25% |
| Макс. просадка | -28.45% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTRX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTRX и FBALX
С начала года, MMTRX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 14.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTRX и FBALX
MMTRX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTRX и FBALX
Дивидендная доходность MMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FBALX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTRX MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 7.73% | 8.60% | 15.41% | 10.27% | 3.23% | 3.54% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.18% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок MMTRX и FBALX
Максимальная просадка MMTRX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTRX и FBALX
Текущая волатильность для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что MMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.