Сравнение MMLRX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund (MMLRX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
MMLRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 февр. 2018 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMLRX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между MMLRX и SPLG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMLRX и SPLG
Основные характеристики
MMLRX:
-0.01
SPLG:
1.77
MMLRX:
0.12
SPLG:
2.38
MMLRX:
1.03
SPLG:
1.32
MMLRX:
-0.00
SPLG:
2.67
MMLRX:
-0.01
SPLG:
11.06
MMLRX:
8.24%
SPLG:
2.03%
MMLRX:
21.37%
SPLG:
12.74%
MMLRX:
-44.27%
SPLG:
-54.52%
MMLRX:
-24.20%
SPLG:
-2.09%
Доходность по периодам
С начала года, MMLRX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 2.39%.
MMLRX
2.67%
-1.00%
-12.18%
-2.33%
3.00%
N/A
SPLG
2.39%
-1.05%
7.50%
19.88%
14.29%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMLRX и SPLG
MMLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMLRX и SPLG
MMLRX
SPLG
Сравнение MMLRX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund (MMLRX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLRX и SPLG
Дивидендная доходность MMLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLRX MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund | 1.53% | 1.57% | 1.61% | 0.91% | 0.97% | 0.80% | 1.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MMLRX и SPLG
Максимальная просадка MMLRX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLRX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMLRX и SPLG
MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund (MMLRX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.19% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.