Сравнение MKTRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Income Builder Fund (MKTRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
MKTRX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 28 дек. 1987 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между MKTRX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MKTRX и SWPPX
Основные характеристики
MKTRX:
1.78
SWPPX:
1.96
MKTRX:
2.45
SWPPX:
2.63
MKTRX:
1.33
SWPPX:
1.36
MKTRX:
1.26
SWPPX:
2.97
MKTRX:
8.33
SWPPX:
12.29
MKTRX:
1.83%
SWPPX:
2.04%
MKTRX:
8.58%
SWPPX:
12.79%
MKTRX:
-59.81%
SWPPX:
-55.06%
MKTRX:
-0.33%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKTRX показывает доходность 4.02%, а SWPPX немного выше – 4.11%. За последние 10 лет акции MKTRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.00% соответственно.
MKTRX
4.02%
2.56%
2.95%
13.87%
2.75%
2.45%
SWPPX
4.11%
2.05%
9.69%
23.74%
14.34%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKTRX и SWPPX
MKTRX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MKTRX и SWPPX
MKTRX
SWPPX
Сравнение MKTRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Income Builder Fund (MKTRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTRX и SWPPX
Дивидендная доходность MKTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTRX MainStay Income Builder Fund | 1.93% | 1.98% | 1.89% | 1.47% | 1.48% | 1.31% | 1.89% | 1.94% | 1.70% | 2.30% | 2.85% | 2.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MKTRX и SWPPX
Максимальная просадка MKTRX за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKTRX и SWPPX
Текущая волатильность для MainStay Income Builder Fund (MKTRX) составляет 2.25%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что MKTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.