Сравнение MIVL с BREE
MIVL (MFS Active International Value ETF) and BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MIVL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while BREE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVL charges 0.57%/yr vs 0.44%/yr for BREE.
Доходность
Сравнение доходности MIVL и BREE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIVL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVL и BREE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIVL MFS Active International Value ETF | 1.80% |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | -6.82% |
Correlation
The correlation between MIVL and BREE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MIVL c BREE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International Value ETF (MIVL) и MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIVL и BREE
Максимальная просадка MIVL за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки BREE в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVL и BREE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVL | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -12.31% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -9.13% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.15% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVL и BREE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVL | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 33.43% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 33.43% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 33.43% | -19.57% |
Сравнение комиссий MIVL и BREE
MIVL берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BREE в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVL и BREE
Ни MIVL, ни BREE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIVL and BREE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.57% for MIVL.
MIVL and BREE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MIVL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BREE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.57% for MIVL and 0.44% for BREE.
Подберите оптимальное распределение для MIVL и BREE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор