Сравнение MGRO с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Growth ETF (MGRO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MGRO и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Growth Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRO или SCHX.
Корреляция
Корреляция между MGRO и SCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGRO и SCHX
Основные характеристики
MGRO:
14.14%
SCHX:
13.00%
MGRO:
-9.51%
SCHX:
-34.33%
MGRO:
-7.78%
SCHX:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, MGRO показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 2.46%.
MGRO
-2.11%
-5.74%
-0.79%
N/A
N/A
N/A
SCHX
2.46%
-1.33%
7.86%
20.69%
15.96%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRO и SCHX
MGRO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGRO и SCHX
MGRO
SCHX
Сравнение MGRO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Growth ETF (MGRO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MGRO и SCHX
Дивидендная доходность MGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRO VanEck Morningstar Wide Moat Growth ETF | 0.35% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.77% | 1.81% | 3.54% | 4.07% | 3.14% | 2.38% | 3.86% | 3.17% | 4.27% | 3.51% | 4.09% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок MGRO и SCHX
Максимальная просадка MGRO за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRO и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGRO и SCHX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Growth ETF (MGRO) составляет 2.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.