Сравнение MGLBX с FNCMX

С начала года, MGLBX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции MGLBX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGLBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.